汉王元年十月，刘邦灭秦后在关中称王。十二月，项羽挥军破函谷关，想消灭刘邦军。刘邦自知不敌，亲赴鸿门谢罪。不久，项羽入咸阳。春，项羽表面上尊楚怀王为义帝，实际却将其发配到了江南，自立为西楚霸王，都彭城，同时分封18诸侯，封刘邦为汉王，领巴蜀及汉中地，并故意封秦降将章邯、司马欣、董翳为雍王、塞王、翟王，领关中地，以扼制刘邦。刘邦忍气吞声接受封号，于四月领兵入汉中、并烧毁栈道，表示再也无意出兵，以麻痹项羽。项羽亦率军东归。五、六月，齐国贵族后裔田荣不满分封，赶走齐王，杀胶东王，自立为齐王。刘邦乘乱重返关中，击败章邯，迫降司马欣、董翳，并用计欺骗项羽，使其相信自己取得关中后已心满意足，再也不会东进。项羽放心去攻打田荣，对西边没有加强防范。十月，刘邦挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓，名为义帝发丧，派人联络诸侯，公开声讨项羽，拉开了楚汉战争的序幕。